Las empresas reportan que las dos fuentes de financiamiento que más utilizan son los proveedores y la banca comercial. Durante el primer trimestre de 2022, se observó un aumento en la proporción de entidades que utilizaron el financiamiento de proveedores.
El Banco de México (Banxico) publicó los resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, para el periodo enero – marzo de 2022. Esta encuesta es de naturaleza cualitativa y es aplicada a empresas establecidas en el país. Los principales resultados se abordan a continuación.
Como puede verse en la Gráfica 1, las empresas encuestadas reportan que las dos fuentes de financiamiento que más utilizan son los proveedores y la banca comercial. Durante el primer trimestre de 2022, se observó un aumento en la proporción de entidades que utilizaron el financiamiento de proveedores, respecto al trimestre previo, mientras que disminuyeron ligeramente las que usaron el crédito de la banca comercial.
Según el tamaño de las empresas, se observó que aquéllas que cuentan con más de 100 trabajadores tenían financiamiento de proveedores en una mayor proporción (67%) que aquéllas con entre 11 y 100 empleados (58%). La misma tendencia se aprecia para el crédito de la banca comercial, con 36% y 29%, respectivamente.
Respecto a los créditos bancarios, los resultados permiten ver que, como se observa en la Gráfica 2, 46% del total de las empresas encuestadas contaba con alguno al inicio del trimestre, una disminución respecto al anterior.
Además, como se aprecia en la Gráfica 3, 19.5% de las empresas contrató nuevos créditos bancarios durante el periodo de referencia, un incremento respecto al trimestre pasado. A su vez, la proporción de empresas con hasta 100 empleados con nuevos créditos bancarios fue de 14.4%, mientras que la de aquéllas con más de 100 trabajadores fue de 22.5%.
Por otra parte, de acuerdo con la percepción de las empresas que utilizaron nuevos créditos en el trimestre, las condiciones de acceso al mercado de crédito bancario se encontraron más accesibles respecto al previo, en términos de los montos y los plazos ofrecidos. En contraste, percibieron como menos favorables las condiciones para refinanciar créditos, los tiempos de resolución del crédito, los requerimientos de colateral, así como otros requisitos solicitados por la banca. Además, respecto de las condiciones del costo del crédito bancario, observaron un balance menos favorable en términos de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario y de las tasas de interés.
Finalmente, los principales factores limitantes para utilizar nuevos créditos bancarios, según la opinión de las empresas que no los solicitaron durante el trimestre, fueron los siguientes:
- Las tasas de interés del mercado de crédito (señaladas por el 47%),
- la situación económica general (44%),
- los montos exigidos como colateral (43%),
- las condiciones de acceso al crédito bancario (41%),
- el acceso a apoyo público (39%),
- la disposición de los bancos a otorgar crédito (36%),
- las ventas y rentabilidad de la empresa (35%),
- la capitalización de la empresa (32%),
- las dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente (27%) y
- la historia crediticia de su empresa (26%).